2022年新年伊始,一场突如其来的新冠肺炎疫情,给珠海人民生命安全和全市经济社会发展都带来了较大冲击。面对疫情给各项业务开展带来的影响和不便,格力集团主动作为、攻坚克难,于1月20日成功发行2022年首期公司债券!
本期发行的格力集团2022年首期公司债券,
规模为人民币10亿元,期限3年,票面利率2.88%,低于市场估值约22bp,低于2021年以来同评级同期限公司同品种平均发行利率65bp,创下集团同期限融资成本新低,受到浙商银行、中国光大银行、广州农商银行、广州银行、厦门国际银行及中信建投、招商证券、兴业证券等众多券商非银投资机构热捧,投标总量达发行量的2.16倍。
此次公司债券的成功发行并非偶然。2022年初,集团领导班子通过政策研判,预计1月降息降准概率较大,债券市场处于近年来最佳发行窗口期,资金业务部门提前制定了债券发行计划和各项准备工作,为成功抢抓2022年1月20日央行降息这一有利时机奠定了坚实基础。
2022年1月18日,格力集团按照既定计划,通过线上方式顺利完成了债券发行审批决策并召集基石投资人开展债券发行路演。1月20日,格力集团精准把握市场发行窗口期,于央行降息同日成功发行2022年第一期公司债券,创下集团同期限融资成本新低,有力保障集团各项业务稳健运行,再次得到了金融机构的青睐,赢得了2022年度直接融资的“开门红”。
疫情当前,共克时艰。格力集团将通过狠抓融资体系建设,通过持续扩充融资规模、丰富融资渠道,全力实现疫情防控和生产经营两手抓、两不误,依托“投资+融资”双轮驱动的高质量发展模式,为加快推动珠海产业升级实现从规模增长转向质量提升提供坚强保障。